（原标题：中设智能回复申请新三板挂牌的问询函：公司2022年机器人应用系统集成业务收入有所增加）

  12月13日，中设智能回复申请新三板挂牌的问询函，回复的主体问题包括关于营业收入，关于主要客户和供应商，关于毛利率。

  公司等相关方就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。以下列举几个问题和回复。

  （1）Q：关于营业收入，请公司结合客户数量、项目数量、项目总价、项目单价的变动情况量化说明公司 2022 年机器人应用系统集成收入增加的原因，结合所属行业及下业发展状况进一步说明波动的合理性。

  A：2022年机器人应用系统集成业务收入按照客户数量、项目数量、项目总价、 项目单价、所属行业细分如下:

  2021年机器人应用系统集成业务收入按照客户数量、项目数量、项目总价、项目单价、所属行业细分如下:

  从上表能够准确的看出，2022年公司的机器人应用系统集成收入增加7449.73万元， 增长25.74%。其中，机器人应用系统集成的客户数量从59个增加至64个，客户数量增长8.47%，项目数量从219个下降至214个，下降2.28%，项目单价从 132.18万元上升至170.08万元，增长28.67%。2022年新能源汽车业务的项目数量和项目单价均有增长，使得新能源业务收入较2021年增加17679.20万元，增长 213.69%，这与公司由传统汽车向新能源汽车转型的战略相匹配，也与新能源汽车行业的加快速度进行发展密不可分。具体分析如下:

  2021-2022年，中国新能源汽车销量增长336.60万辆，增长率为95.60%，新能源汽车迎来爆发式增长。

  由于新能源汽车销量迅猛增长，2022年汽车整车厂商、汽车零部件公司将业务重心转向新能源汽车领域。传统车企大客户如广汽丰田、长城汽车、祥鑫科技均新建或扩建新能源汽车相关产线，传统汽车产线业务主要为修缮原有产 线。在此背景下，公司机器人应用系统集成的传统汽车业务价量均会降低， 导致收入下降9818.03万元。与此同时，新能源汽车产线业务价量双增，公司机器人应用系统集成的新能源汽车业务收入增加17679.20万元，增长213.69%。其中项目单价从176.03万元上升至432.54万元，增长145.72%，新能源汽车确认收 入的项目数量从47个增加至60个，增长27.66%。

  （2）Q：关于主要客户和供应商，请公司补充说明公司与火星石科学技术合作的详细情况，包括但不限于最近三年合作金额、 合作内容。

  A：公司与火星石科学技术合作的详细情况，包括但不限于最近三年合作金额、 合作内容：

  报告期内，公司与火星石科技合作了“金坛工厂新能源技术改造升级项目- 机舱地板线”等多个机器人应用系统集成项目，合同含税金额合计59,482,345.14 元，上述项目均已确认收入，截至2023年11月30日已回款39,868,534.51元。

  （3）Q：关于毛利率，请公司按细分产品类别量化分析报告期各期各产品价格、材料、人工、制造 费用变动情况及对毛利率具体影响。

  报告期各期，公司综合毛利率分别为 21.44%、19.26%和 8.14%，具体产品的单价、单位成本情况如下表所示:

  公司机器人应用系统集成产品具有“定制化、非标化”等特点，每个项目订单产品都是按照每个客户对相关这类的产品的技术、性能指标等要求做设计、生产， 单个项目产品的性能、参数、指标、结构的要求均不相同，产品的定制化程度较高，不同项目订单价格、投入的材料、人工及制造费用各不相同。 报告期各期，公司机器人应用系统集成业务的毛利率分别为 21.56%、20.10%和 8.22%，该业务收入占公司同期总收入的比重分别达到 80.35%、92.38%和 61.61%，因此该业务毛利率波动对公司综合毛利率波动构成重要影响。

  2022 年，公司机器人应用系统集成单位售价较上年增长 28.67%，主要是火星石科技 NC 侧围生产线 SM 最终工程导入、祥鑫科技 A02 等新能源汽车领域的大型项目拉高了单位售价。单位成本较上年增加 31.07%，其中单位直接材料增加了 37.69%，根本原因一种原因是原材料成本上涨，另一方面是公司外地项目增加，将部分产线组件外包，外包成本整体计入了直接材料。从下游应用领域看，公司机器人应用系统集成业务毛利率下滑主要是受行业竞争影响，传统汽车领域收入、毛利率均同比下降。

  2023 年 1-5 月，公司机器人应用系统集成业务毛利率进一步下滑，主要是公司部分大客户存在年初制定采购预算、采购计划，开启招投标并签订合同，于年底进行终验的情形，公司 2023 年 1-5 月确认收入的项目规模较小，单位平均售价仅 61.83 万元，技术难度较低，议价空间有限。

  报告期各期，公司机器人及附属设备销售业务的毛利率分别是 20.25%、 4.76%和 4.85%。2022 年单位平均售价下降幅度为 50.40%，超过单位平均成本降幅，主要是机器人代理销售市场之间的竞争加剧，且机器人产品更新迭代较快，机器人产品销量下滑，单位货值较低的机器人配件销量占比相对上升。2023 年 1- 5 月，公司继续清理机器人及附属设备库存，单位平均售价和单位平均成本较 2022 年变动比例基本一致，毛利率水平与 2022 年相当。

  公司技术服务主要为质保期外的运维服务，因此其成本主要为人工费用。 技术服务业务的定价通常是按照广州市内 1,500 元/人/天，广州市外 1,800 元/人/ 天进行结算。技术服务业务的客户一般是公司为其提供过机器人应用系统集成 或机器人及附属设备销售服务的客户。报告期内，该类销售金额较小。

  别的业务主要为废品销售、厂房及设备租赁。报告期各期，公司其他业务收入占总收入的比重分别为 0.54%、0.54%和 1.85%，占比较小，对公司综合毛利率影响较小。

  同壁财经了解到，公司作为工业机器人系统集成整体解决方案的提供商，自成立以来，专注于机器人应用集成与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于根据不一样的客户的个性化需求，为其提供成套智能化、柔性化和定制化的集成系统解决方案，同时为客户提供相关这类的产品的售后维护服务。 此外，公司代理销售埃斯顿、克鲁斯、OTC 和 NACHI 的工业机器人及附属设备。

  证券之星估值分析提示埃斯顿盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示祥鑫科技盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示长城汽车盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示国新能源盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示长城汽车盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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